|
|
Hogyan növeljük nyereségünket az IntroCalc program segítségével? (1. rész)Az IntroCalc egy könnyen használható, hatékony tőzsdei számológép és pozíció menedzser alkalmazás, segítségével egyszerűen alakíthatunk ki különböző stratégiákat. Ezek alapján pedig minden egyes tranzakciónál a program kiszámolja, hogy hol kell eladnia nyereségben, hol kell alkalmazni a stop-losst, és mindez milyen százalékos és összeg nyereséget/veszteséget eredményez! Napon belüli és napon túli kereskedéshez, tervezéshez lehet hasznos segédeszköz. Összes tranzakciónk nyilvántartható a Pozíció Menedzserrel. Ezeken túl most azt mutatjuk meg, hogyan lehet nagyobb hozamot elérni, pusztán ennek a programnak a használatával!Mikor kell eladnom? Meddig tarthatom a részvényt? Hova tegyem a stop-losst? Ha most megveszem 3 ezerért, és eladom 3500-ért, mennyit nyerek? Ilyen és hasonló pozíciómenedzselési, stratégiai kérdés nap mint nap felmerül kereskedés közben. Az IntroCalc program nyilvántartja befektetéseit, és azzal, hogy célár és stop-loss szintet is meghatározhat, különböző stratégiákat alakíthat ki. Ezek alapján pedig minden egyes tranzakciónál a program kiszámolja, hogy hol kell eladnia nyereségben, hol kell alkalmazni a stop-losst! Nagy mértékben megkönnyíti a befektetések nyilvántartását, ha pedig napon belül is kereskedik, akkor evvel a programmal alapvetően meggyorsíthatja a belépési, kilépési szintek meghatározását, amelyek együttesen a nyereségesség növekedésével járnak! Megmutatom, hogy hogyan! A program két alapvető részre különül el. Az egyik a Számológép, a másik a Pozíció Menedzser. A kettő egymással összhangban, de lényegében egymástól elkülönülve működik. Van, amikor csak a számológéphez, van amikor csak a Pozíció Menedzserhez kell fordulnunk. Ennek oka, hogy a Pozíció Menedzser támaszkodik a Számológépnél beállított adatokra, és önmagában a számológép műveleteit is többségében ismeri. Ez a megoldás felgyorsítja és egyszersmind önálló egységgé teszi a Pozíció Menedzsert, míg a Számológép a gyors pozíciófelvételi, lezárási számolásoknál elengedhetetlen társ. Először a Számológéppel ismerkedünk meg részletesebben. Számológép modulA program részletes leírásában a Számológép használatának alapvető lépései olvashatók. Most azt mutatom meg, hogyan lehet egy adott piaci szituációban gyors döntést hozva a program segítségével sokat nyerni. Nézzük meg az elmúlt napokban vágtázó Fotexet, hogyan lehetett úgy elkapni, hogy gyorsan be tudjunk lépni, de mindvégig pontosan tisztában maradva avval, hogy milyen szituációban mi a teendőnk.
Az ábra egy másik, az IntroChart program terméke, azt is ajánljuk! A Fotex nem egy könnyű papír, csak nagyon óvatosan lehet vele kereskedni, mert végletesen tud mozogni, le-föl 5-10%-okat pillanatok alatt. Pontosan ezért van fokozottan szükség egy olyan eszközre, amely segít abban, hogy milyen lépéseket tegyünk adott helyzetekben. Tegyük fel, hogy a részvény a "figyelőlistánkon" szerepel, azaz olyan papír, amelyben látunk emelkedési lehetőséget. A Fotex elmúlt 1-2 heti teljesítménye alapján szerepelt a figyelőlistámon, de természetesen ez most itt csak egy példa, mindenki behelyettesítheti avval a részvénnyel, amit figyel, de még nem vett meg. 300 Ft fölött én is arra vártam, hogy mutasson valami igazi erőt, és akkor veszek. A Fotex korábbi viselkedését ismerve tudtam, hogy a vevők úgy jönnek, mint a tájfun - gyorsan és mindent elsöprően. Ez igazi erő, persze nem mindig követi folytatólagos emelkedés, ezért óvatosnak kell lenni. Csakhogy! Csakhogy az elmúlt 2 hétben már történt több "előtájfun", a vevők már kopogtattak, de onnan mindig jött a fájdalmas visszacsorgás. Úgy gondolkodtam, hogy mivel a visszesés 320 körül megállt, ezért egy újabb emelkedési fázis már valódi emelkedési jel lenne, amiben vásárolni kell. Persze itt sem lehet biztosra venni semmit, ezért stop-loss szintre is szükség lesz. Ezért tehát, amikor valóban megjött egy vételi hullám, ki kellett találni, hogy hol szállok be. Az IntroCalc programban már van egy ún. 'Vola Long Term' profilom. Ezt a volatilisebb részvények esetén használom. Profilt létrehozni a Beállítások képernyőn lehet az Új profil gombbal.
Itt tetszőlegesen meghatározható, hogy mekkora összeggel lépünk be egy-egy pozícióba, milyen százalékos árnövekedésnél akarunk eladni vagy éppen hol hozzuk meg a stop-losst. Ez stratégia kérdése, és számít az is, hogy milyen időtávban gondolkozunk. Ez az adott esetben nálam azt jelenti, hogy 6%-os esésnél nem maradok a részvényben, 18% nyereségnél pedig egy részét vagy egészét el kívánom adni. Ezenkívül itt megadható a brókerdíj is, így a számológép forinthelyesen fog kiszámolni minden nyereséget/veszteséget, mert hozzáadja a jutalékot is. Néhány szó a profilokról. A programban tetszőleges számú profilt lehet felvenni. Mivel ezek paramétereikben eltérhetnek, ezért külön-külön lehet egy adott piac különböző helyzeteihez igazított profilt létrehozni (például daytrade vagy hosszútáv), illetve különböző részvénypiacokat is tudunk így menedszelni (például magyar piac, USA piac). Ha egyedül csak a pénzösszegben lenne különbség, már akkor is megérné a különböző profilok kényelmes kezelése, hiszen a Számológépben az árat beírva mindig megadja a darabszámot, amivel a pozíciót megnyithatjuk. A többi paraméter beállításával azonban konkrét stratégiák adhatók meg, így együtt pedig a belépés/kilépés összes fontos kritériumát a számológép megadja. Aki nem kíván stratégiákkal kísérletezgetni, annak ajánljuk, hogy a programhoz rendelje meg a 10 darab teljesen kidolgozott profilt tartalmazó kiegészítő adatbázist is, és így az elejétől kezdve a tőzsdei eredményességre, nem pedig a peremfeltételek kialakítására fókuszálhat! Visszatérve a Fotexre. A Számológép képernyőn átváltottam Vola Long Term profilra, és beírtam azt az árat, amin vásárolni szándékoztam.
Ennek eredménye, hogy a profilparaméterek szerint megadja a darabszámot, a stop-loss szintet és a célárat is. A stop-loss szintet nem árt grafikonon ellenőrizni, hogy hova esik. Ha nincs a közelben valamilyen támasz-szint, vagy nem egy támasz-szint alatt helyezkedik el, akkor esetleg csak alacsonyabb szinten szállunk be a részvénybe. A konkrét esetben a stop ár megfelelő volt, így ezen az áron a vételt elfogadhatú kockázatúnak tartottam. Más kérdés, hogy a részvény tovább száguldott, és végül csak magasabban sikerült beszállni. A megbízás megtétele előtt az árat be kell írni a számológépbe, és látni, hogy milyen értékeket ad ki, csak így szabad pozíciót nyitni! Első lépésben a stop-loss szint a legfontosabb, a célárral elég később foglalkozni, annak konkrét értéke nem dönt arról, hogy belépjünk-e e egy trédbe, vagy nem. Követő stop-loss: Ahogyan kúszik fel az ár, lehetséges követő stop-loss-t is alkalmazni, tehát az adott százalék megmarad, de mindig az aktuális piaci árnak megfelelően. Ehhez a pillanatnyi árat beírva a számológépbe, kijelzi az aktuális hozzátartozó stop-loss árat is. Ezt folyamatosan vezetve a Pozíció Menedzserben, mindig az aktuális követő stop-loss értékünk lesz, és lezárni a pozíciót akkor kell, mikor ezt az árat sérti meg a részvény. (Ezt a következő részben bemutatom.) A jutalék mértékét a Nyitási ár (jutalékkal) mezőben láthatjuk. A teljes jutalék mezőt akkor használja a program, ha a Beállításoknál be van pipálva a Fix brókerdíj mező. Így pl. az USA kereskedésben mutatja, hogy hány dollár a jutalék, ha pl. beállítottuk, hogy 0,06 centet számoljon fel részvényenként. Ehhez a profilt kell így definiálni. Az összeg értéket (Megjátszott összeg mező alul) egyébként nem csak a profilbeállításoknál, hanem itt, a Számológép képernyőn is át lehet írni, az elmentett érték megmarad, tehát profilváltások után ismét azt mutatja, amit eredetileg rögzítettünk, viszont addig az átírt értékkel számol a program. Most hipotetikusan továbblépek, és megmutatom, hogy mit mutat a Számológép, ha vagy a stop árat, vagy a célárat elértem a befektetéssel, az adott belépési ár alapján: Ha a célárat elérné:
Ha stop-loss szintig esne:
A profilok kialakítása a tőzsdés feladata lehet az alapján, hogy milyen nyereség-veszteség arányt érez biztonságosnak és elérhetőnek, valamint, hogy a saját komfortérzete, kockázatvállaló képessége mit enged meg. Másik megoldás a kiegészítő profiladatbázis megrendelése, 10 darab teljesen kidolgozott profilt adunk a felhasználó kezébe. Az IntroCalc mint egy kis pénzügyi asszisztens, ez alapján már folyamatosan mondja a vételi, eladási szinteket, mutatja a nyereséget és a veszteséget, váltogatva akár több tucat profil között. Társ a befektetésben, valóban hasznos eszköz. És egy fontos dolog: a számológép short pozíciókat is tud számolni, tehát a lefele való kereskedésben is segítség, nem csak egy irányban! A következő részben a Pozíció Menedzser hatékony használatát mutatom be.
Canslim - -TS- 2005.11.25. |
|
